O segundo episódio de The Wolf Among Us dá prosseguimento à investigação conduzida por Bibgby Wolf, que se vê diante de diversas barreiras que tentam impedi-lo de descobrir quem está assinando membros da comunidade de fábulas de Nova York. Para chegar até o final desse mistério, o personagem terá que usar táticas pouco convencionais, incluindo momentos nos quais a única saída é partir para a violência.
Conforme já se tornou uma tradição da Telltale Games, as decisões feitas no primeiro episódio, "Faith", desempenham papel importante na maneira como a trama é apresentada. Dependendo das escolhas feitas anteriormente, surgem diferentes personagens e opções de diálogo que ajudam a tornar a trama mais rica e a esclarecer pontos que podem permanecer desconhecidos caso você tenha decidido seguir outro caminho.
